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資金少不用怕,外匯交易有槓桿

 

在外匯交易中,槓桿是一個很重要的特性。對於剛剛接觸外匯或是有經驗的投資者,想要在外匯市場進行投資,透過合理使用槓桿進而獲得更大的潛在獲利,以下是BK小編整理有關槓桿的一些重點,槓桿是如何影響投資者的績效呢?

 

什麼是槓桿?
 

槓桿是指使用一部分的金額去買賣大額資金的商品,股票的融資融券、期貨與選擇權都內含著槓桿的影子。透過槓桿,交易者能夠以小資金去買賣大額資金的商品,進而賺取更大的潛在獲利。


哪些投資商品可以使用槓桿交易?


差價合約是一種運用保證金來放大槓桿的買賣方式,差價合約所含的商品包羅萬象,常見的有外匯、股票、指數、商品與加密貨幣......


以外匯差價合約來說,投資者向外匯券商支付少量保證金即可買賣差價合約,現在假設一種情境,BK外匯商堤供投資者100倍槓桿,代表投資者只需準備合約價值1%的保證金即可開始交易,也就是說投入1000美元就可以交易10萬美元的差價合約,其餘99%的部分皆向BK外匯商借款。


使用槓桿的優勢:

 

1,放大獲利:如果交易成功,投資者可以透過槓桿獲得龐大利潤,但是若交易失敗,也可能造成鉅額虧損。

 

2,資金效率:槓桿可以降低交易所需投入的資金。多餘資金可使用於其他投資與用途,增加整體資金的靈活度。

 

3.部位避險:投資者持有單向部位時,可以透過槓桿以少量資金布局反向部位,降低投資部位的風險。
ex.如果手中持有黃金現貨,擔心金價回落,可放空黃金差價合約。  

 

槓桿是蜜糖也是毒藥

 

延續上面的例子,10萬美元的商品合約如果上漲1%,合約價值將增加1000美元,投資者獲利率為100%,聽起來是不是很吸引人呢。

 

然而,金融交易獲利與虧損常常是一牆之隔。

 

10萬美元的商品合約如果下跌1%,合約價值減損1000美元,投資者所有保證金將全數賠光,如果不幸下跌超過1%,甚至還會倒欠外匯券商錢。

 


1.降低槓桿比率選擇適當的槓桿比率,過高的槓桿比率會使潛在虧損難以控制,避免過度槓桿​。

2.控管交易部位槓桿交易不同於無槓桿交易,承擔過度龐大的交易部位,只需要一次交易結果不同預期,保證金低於券商最低要求,可能爆倉從此退出市場。

3.資金控制:結合前兩點,透過資金管理控制自身交易部位與槓桿比率,以潛在獲利/虧損佔總資金比率昨為控管依據

ex.假設總資金為1000美元,希望槓桿比率為10倍,每次最多能承受交易部位10%虧損,表示最適合交易部位為一萬美金的差價合約

 

By BK小編J

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on 2024-04-22

 

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